Quatro histórias de personagens interligados acontecem simultaneamente: uma jovem se encontra com seu estranho e solene amigo virtual; um jovem surdo enfrenta dificuldades ao tentar se comunicar com seus novos amigos; um famoso ator tenta se reconectar com seu filho distante; e um ambicioso diretor teatral tenta montar um espetáculo incomum. Entre as histórias, cada um desses personagens transforma seus dramas pessoais em extravagantes performances musicais dentro de uma misteriosa tenda à beira do Mar Negro. Filme destaque no Festival de Roterdã 2012.