Baseado no jogo de RPG The Legend of Sword and Fairy 5, esta história é sobre o príncipe demônio do reino Jiang Yun Fan sendo deixado no mundo humano. Quando ele conhece um casal de amigos, ele percebe a importância da amizade e amor com os seres humanos e fadas, mas seu pai, o rei, vai ser morto pelas fadas para liberar seu poder de demônio. Será que ele vai escolher seu pai, ou sua amante e seus amigos?