Nossa Gangue troca de lugar com um grupo de órfãos prestes a fazer uma viagem de trem com saída de Chicago. Trocando roupas com um grupo de órfãos fugitivos que escapam de um trem, a gangue acaba em um trem com destino a Nova Orleans. Pressionado a servir como supervisor das crianças, o atendente da Travelers Aid, Sr. Henderson, sofre tormento, especialmente quando tenta impedir que Spanky, de três anos, dê um soco no nariz de todo adulto que estiver à vista. As coisas chegam ao auge tarde da noite quando Stymie acidentalmente solta um macaco de sua gaiola, e o macaco, por sua vez, solta um zoológico de animais de circo do vagão de bagagem e, então, acende alguns fogos de artifício. Quando o trem chega ao seu destino na manhã seguinte, o Sr. Henderson recebe um telegrama dizendo que ele pegou as crianças erradas e deve trazê-las de volta em um trem para a Califórnia.
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