Em 1947, na Inglaterra, um cirurgião plástico precisou de uma retirada apressada para a França quando um de seus pacientes teve problemas terríveis com a cirurgia. Uma vez lá, ele opera a filha de um dono de circo, deformada por bombas da guerra. Mais tarde ele se torna o dono do circo, e continua transformando mulheres desfiguradas nas belas estrelas de seu show. A Scotland Yard fica interessada quando as mulheres que querem sair do circo começam a morrer em acidentes estranhos e começa a suspeitar que o bom médico é o responsável.