Chegam a Moscou os membros do Júri Internacionais do circo para selecionarem um único numero, que será apresentado no Festival Mundial do Circo. Paralelamente, cientistas se reúnem, também em Moscou, para um congresso onde será estudada a linguagem dos animais. No meio deles, há um professor da Tchecoslováquia que defende a tese que os animais podem não apenas falar como, também cantar. Está instaurada a confusão. Mas o aluno do professor no circo, um elefante, acaba surpreendendo a todos.