Angelisa é uma mulher misteriosa que fingi ser do Sul da América, mas na verdade ela é uma "DEUSA DA VINGANÇA", é o tipo de pessoa indefinível e sabe exatamente como enganar a todos. Michael é um homem fantasioso, apaixona-se perdidamente por essa mulher, e fazem amor, ela está contaminada pelo vírus da "AIDS"... Michael começa a seguir todos os passos de Angelisa quando percebe que ela não passa do reflexo do seu próprio medo.
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