01. Cidade Ideal - Miúcha, Nara Leão, Magro, Ruy
02. Bicharia - Miúcha, Nara Leão, Magro, Ruy
03. História de Uma Gata - Miúcha, Bebel Gilberto
04. Todos Juntos - Miúcha, Nara Leão, Magro, Ruy
05. Um Dia de Cão / O Jumento / A Galinha - Miúcha, Magro, Ruy
06. Hollywood - Lucinha Lins, Os Trapalhões
07. Minha Canção - Miúcha, Nara Leão, Magro, Ruy
08. O Caderno - Chico Buarque
09. Abertura do Circo - Instrumental
10. João e Maria - Chico Buarque, Nara Leão
11. Velho Amigo - Chico Buarque, Miúcha, Pii, Cristina, Bee
12. Morena de Angola - Chico Buarque
13. Ciranda da Bailarina - Chico Buarque
14. Você, Você - Chico Buarque
15. Bicharia (Reprise) - Instrumental