Robert Longfellow (Martin Donovan) é um famoso roteirista teatral que já não consegue emplacar uma ideia. Sua última peça na Broadway foi recebida por críticas extremamente negativas e uma cancelação precoce, e seu casamento está sendo testado pelo ressurgimento de uma antiga paixão (Olivia Williams), que apareceu justo num momento de fraqueza. Ao retornar ao seu local de infância para visitar sua mãe (Katherine Helmond), Robert encontra um antigo amigo, Gus (David Morse). Agora um ex-condenado, e que ainda vive com a mãe, Gus é o oposto de Robert em todos os aspectos. Depois de uma reunião regada a muito álcool, a vida dos dois mudará para sempre.