1º segmento: "L'île aux sirènes" – (A Ilha das Sereias) - Direção de Just Jaeckin – Um sonho de náufrago adolescente e burro. Por falar nisso a burrice é chata e ridícula. Ela engana, é contagiosa e enche o saco, pois lhe falta a autocrítica!
2º segmento: "Kusa-Meikyu" – (O Capim Labirinto) - Direção de Shûji Terayama – Poesia, fantasia, melodia, e tudo mais que você queria. Beleza pura.
3º segmento: "L'armoire" – (O Armário) - Direção de Walerian Borowczik – UMA DAS MAIS INTERESSANTES E EMOCIANANTES HISTÓRIAS DO GÊNERO. Adivinhem quem resolveu sair do armário?