Wilson Chevchenco é um palhaço músico e maestro russo e Sarrafo é seu fiel amigo e tradutor. Juntos eles apresentam um Concerto misturando música, dança e malabarismo. O espetáculo explora a interação com a plateia, que é convidada a participar do espetáculo, resgatando o prazer de se divertir com brincadeiras puras e simples em meio à magia da comédia musical.