Um jovem ator inexperiente (Conor O'Hanlon) é convocado por um diretor de teatro (Ian Scott) que está morrendo. Ele recebe uma fita com instruções, deve realizar cenas da vida do diretor e precisa encontrar cinco atrizes que retratam mulheres importantes na existência do moribundo. Elas ensaiam o rapaz para ser o protagonista da história, enquanto este tenta descobrir partes obscuras da identidade do diretor. E tudo isso está sendo filmado secretamente pelo diretor em um último esforço de trabalho antes de morrer.

O filme contém poucos diálogos e é carregado de mistério e suspense porém não do modo mais usual, e sim de forma abstrata, desafiando uma explicação consensual, como uma “Alice no País das Maravilhas” numa imprevisível jornada de auto-descoberta para todos os envolvidos.