Na cidade de São Petersburgo, 8.500 crianças vivem nas ruas. Mas o inovador Circo Upsala, com sua carismática diretora Larissa, lhes dá a chance de deixar tudo para trás. Das favelas russas às luzes da grande tenda e às alegrias de uma temporada na Suíça, o documentário segue o órfão Danja, que vivia na rua, e o incansável Igor, filho de uma mãe solteira incapaz de lidar com seus quatro filhos.