A agente federal Magdalena (Gizeht Galatea) procura o curandeiro Carlos Gutiérrez (Carlos Gallardo) para que ele a ajude a encontrar Castañeda (Gabriel Pingarrón), um traficante de drogas ligado à magia negra que vem atormentando a Cidade do México.
Escrito e produzido por Robert Rodriguez, o filme mistura terror sobrenatural com policial.