Um príncipe valente quer conquistar o coração de uma teimosa princesa. Para isso, decide buscar uma árvore que canta para a sua amada. Até que, finalmente a encontra no reino mágico de um anão malvado que faz um acordo com o príncipe: ele poderá ficar com a árvore se ela começa a cantar antes do pôr do sol - o que só ocorrerá se a princesa amá-lo verdadeiramente - caso contrário, será transformado em um urso. Baseado no conto de fadas dos Irmãos Grimm.