Paris, 1961- Uma garota anda em um clube de jazz e a imaginação corre solta.
Cerca de 9.000 quadros de animação desenhados à mão criam o curta-metragem para acompanhar “The Girl in the Yellow Dress”, que conta a história de uma mulher vestida de amarelo que visita um clube de jazz. O filme abre com fontes ilustradas, que são sopradas para longe da lente para revelarem uma banda de jazz – desenhada com linhas propositadamente esboçadas e constantemente em movimento. A conversa revela que o saxofonista está distraído à espera de uma garota que chegará ao clube onde está se apresentando – baseada em uma filmagem “live-action” supervisionada por Aubrey Powell, da Hipgnosis, o diretor de criação do Pink Floyd, que forneceu uma referência para os desenhos à mão livre.