O título do filme foi baseado numa lenda dos Dani, que Gardner reconta em voice-over. Os Dani, a quem Gardner se refere como "um povo das montanhas", acreditam que houve certa vez uma grande disputa entre um pássaro e uma cobra, que serviria para determinar as vidas dos seres humanos. Eles deveriam trocar de pele e viver para sempre como cobras, ou morrer como pássaros? O pássaro ganhou, ditando que o ser humano deveria morrer.

O filme se desenvolve ao redor de dois personagens, Weyak e Pua. Weyak é um guerreiro que protege a fronteira entre a terra de sua tribo e a da tribo vizinha. Pua é um pequeno garoto a quem Gardner se refere como fraco e inapto.