Já se passaram quarenta anos desde que Albert Cohen-Berto visitou pela última vez sua cidade natal, Plovdiv. Quando ele volta, retoma seu relacionamento com o grande amor de sua vida, Araxi. Juntos, eles passeiam pelas lembranças da infância após anos de regime comunista. As lutas políticas e familiares, já que ele é judeu e ela armênia, moldaram sua juventude e agora eles precisam descobrir como criar um futuro diferente.