No turvo cenário da Alemanha no fim do século XIX, o espetáculo narra a história dos jovens Melchior Gabor e Wendla. Gabor é um jovem brilhante e rebelde que ousa questionar os dogmas vigentes. Wendla é integrante de uma família de classe média alta, educada por uma mãe com rígidos princípios morais e religiosos. O encontro dos dois provoca a explosão do desejo de conhecer o sexo e o amor. A história deles se encontra com as histórias de outros jovens, como o oprimido Moritz ou a bela Ilse, que tem a coragem de usufruir de sua liberdade e se aventurar pelo mundo. Todos enfrentam o peso da repressão e do conservadorismo nos mais diversos níveis sociais. Temas polêmicos como abuso sexual, violência doméstica, gravidez na adolescência, prostituição, suicídio e homossexualismo, entre outros, vêm à tona na vida desses jovens.