Sob o pretexto de intercâmbio cultural, uma pequena trupe de teatro dinamarquês tem a permissão de entrar na Coréia do Norte. Através de um teatro bufão, o diretor quer desvendar a realidade desse regime fechado. Os dois atores, Jacob e Simon, são de origem norte-coreana mas foram adotados por dinamarqueses e nem falam coreano. Além disso, Jacob é deficiente físico, o que não é tolerado na Coréia do Norte. Os atores ficam divididos entre a sua real identificação com o povo coreano e as intenções do diretor dinamarquês de revelar as contradições do regime. Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance 2010.