Dois planos paralelos: o verdadeiro casamento da índia Diacuí, em 1952, com o sertanista Ayres da Cunha, apadrinhados por Assis Chateaubriand, conforme imagens colhidas em um documentário de William Gericke; e a história de um sertanista e de um índio rumo à cidade grande para cuidarem de problemas da tribo.