Filme dirigido por Rolf de Heer e escrito por Marc Rosenberg. Ele traça a peregrinação de John Anderson (interpretado por Colin Friels), um cara normal, com uma paixão pelo jazz, de sua casa no outback da Austrália Ocidental para os clubes de jazz de Paris, para conhecer seu ídolo, trompetista de jazz Billy Cruz (interpretado pelo lendário trompetista Miles Davis). Na seqüência de abertura do filme, Davis e sua banda inesperadamente pousar em uma pista de pouso remoto no deserto australiano e prossiga para se apresentar para os moradores atordoados. O desempenho foi um dos Davis último filme.