Uma infinidade de velhos inimigos voltam a atacar o Doutor - o mais importante é o Guardião Negro, que recruta Vislor Turlough, um príncipe alienígena exilado disfarçado de estudante na Terra, para se tornar o mais novo companheiro do Doutor e acabar com o Time Lord para sempre. Mas mesmo sob pena de morte, caso fracasse, poderá Turlough fazer isso após conhecer o Doutor?