O Sexto Doutor é capturado e colocado em julgamento pelos Time Lords, por interferir com eventos pelo espaço e tempo. O ameaçador Valeyard faz o seu caso pela culpa do Doutor revelando detalhes da suas duas últimas aventuras, incluindo o destino de Peri, enquanto o Doutor faz a sua defesa com uma história do futuro. Mas nem tudo é o que parece ser no presente, e o Doutor, com a ajuda de sua futura companion Melanie Bush, irá enfrentar um inimigo que ele jamais poderia imaginar.