A TARDIS traz o Doutor, Susan, Barbara e Ian ao planeta Skaro, onde eles encontram duas raças indígenas – os Daleks, criaturas mutantes maliciosas envoltas em máquinas de viagem blindadas, e os Thals, belos humanóides com princípios pacifistas. Eles convencem os Thals da necessidade de lutar por sua própria sobrevivência.