A TARDIS chega à Terra em julho de 1966, em uma pista do Aeroporto de Gatwick. Polly testemunha um assassinato em um hangar próximo e é sequestrada pelo criminoso, Spencer of Chameleon Tours. Ben também desaparece. O Segundo Doutor e Jamie são deixados para convencer o cético comandante do aeroporto de que houve um jogo sujo.