Os viajantes do tempo chegam à Escócia logo após a Batalha de Culloden. O Segundo Doutor ganha a confiança de um pequeno grupo de jacobitas em fuga, oferecendo-se para cuidar de seu Laird ferido, Colin McLaren. Enquanto Polly e a filha do Laird, Kirsty, estão fora buscando água, o Doutor, Ben e os outros são capturados pelas tropas Redcoat comandadas pelo tenente Algernon Ffinch.