A TARDIS chega em 2070 na Lua, onde uma estação de controle meteorológico sob o comando de um homem chamado Hobson está nas garras de uma epidemia de peste – na realidade o resultado de um veneno alienígena plantado pelos Cybermen. Jamie fica inconsciente e entra em delírio, deixando o Segundo Doutor, Ben e Polly para lutar contra um enorme ataque do Cyberman.