Após a regeneração do Doutor em um corpo novo e mais jovem, a TARDIS pousa em uma colônia da Terra no planeta Vulcano em um futuro distante. Confundido com um Examinador da Terra oficial, o Doutor descobre que um cientista chamado Lesterson está tentando reativar dois Daleks inanimados e subservientes encontrados em um foguete espacial acidentado. Os colonos se recusam a prestar atenção aos terríveis avisos do Doutor de que os Daleks são perigosos.