Harry é um jovem cientista judeu que vive com sua mãe superprotetora e dominadora. Ele passa a maior parte do tempo em seu laboratório tentando isolar o gene da culpa, usando ratos vivos para seus testes. A partir de então, Harry passa por uma transformação noturna em Draghoula, uma vampira travestida que perambula pelas ruas em busca de sangue humano fresco.