Jud McGraw (James Caaw) é injustamente acusado de um crime que não cometeu. Ao fugir da prisão, jura se vingar dos bandidos que provocaram sua acusação, e para isso, se vingará até de uma cidade inteira, se necessário. Seu caminho se cruza com uma índia errante, Little Moon (Stephanie Powers), que por outros motivos também deseja a mesma vingança contra Black Lake (Lago Negro), uma cidade corrupta do Velho Oeste. Conseguirá esta dupla concluir sua vingança?? Participação especial do brilhante cantor Sammy David Jr., no papel do pistoleiro Kid Dandee.