Um professor de Milão, grande amante da heráldica, ganha a vida desenhando mapas. Observador atento das pessoas ao seu redor, tem como passatempo e fonte eventual de renda extra dar títulos de nobreza instituídos por ele mesmo a pessoas que julga honestas e de boa alma, pesquisando e desenvolvendo brasões personalizados. Certo dia ele conhece uma moça com quem já havia cruzado na rua, e se apaixona por ela. Os dois se tornam amigos e ele a proclama princesa. Porém sua vida pode tomar um rumo desagradável quando ele é acusado de fraude.