Em 1942, Akio foge do orfanato, mas é detido ao furtar confeitos. O delegado Toyama, ao vê-lo faminto, oferece-lhe um pão doce. Naquele momento, Akio teve uma sensação inigualável, ao saborear um doce. Akio é, então, encaminhado ao reformatório, onde passa por uma rígida educação militar comandada pelo Ijuin. Nele, um dos poucos momentos de conforto era quando a educadora Yoko cantava a canção “A menina e o doce”. No ano seguinte, Akio é adotado por Fusano, surgindo então a esperança de ter uma família. Porém, tudo não passava de ilusão, pois lhe eram atribuídos apenas serviços braçais, como um mero empregado. Desiludido, ele resolve fugir de casa e ingressa num grupo de teatro itinerante, onde finalmente encontra seu refúgio. Akio, no entanto, se depara com a realidade da guerra que, consequentemente, acaba com o grupo de teatro e com as pessoas que mais ama, Yoko e Toyama. Terminada a guerra, Akio passa a viver de forma reclusa, sem se esquecer daqueles que o salvaram: a bondade das pessoas e a magia dos doces.