Dezembro de 1959: Poe, um jovem escritor, se trancou dentro de um quarto de hotel com uma garrafa, um projetor de 8mm e as lembranças assustadoras de sua amada Lenore. Sua calma obsessão é interrompida quando recebe a visita de um pássaro escuro. Poe se volta para o pássaro para respostas, inspiração e a promessa de se reunir com seu amor perdido. Mas a única resposta do pássaro ecoa de forma indecente: "Nunca mais"