Heaven é a mestre de cerimônias do Bowery Follies, uma velha casa noturna de Nova York cujos dias de glória já se foram. O lugar sobrevive de alguns poucos remanescentes, entre artistas de vaudeville e desajustados. Heaven sabe que seu tempo ali já passou. Bêbada, ela passa noite após noite cantando para homens desconhecidos, sonhando em encontrar entre eles um grande amor. Mesmo sem entender como foi parar naquele lugar, Heaven tem apenas um desejo: conseguir sair de lá. Filmado em 1970, o filme ficou perdido por mais de 35 anos, até ser encontrado, editado e finalizado em 2009.