No final do século XIX, um importante juiz de província é devastado pela morte da mulher e é negligente com seus filhos. Um deles, Vasya, faz amizade com as crianças de um mendigo que vive no porão de uma igreja abandonada. Numa jornada de descoberta, ele acaba percebendo que há muito mais coisas em comum entre ele, seu pai e seus novos amigos do que ele poderia imaginar.