Quando o agente de contraespionagem Mark Fannon chega a Tóquio para uma operação de rotina, ele descobre uma conspiração não tão rotineira para assassinar o Alto Comissário Estadunidense no Japão. Trabalhando em parceria com agentes locais na averiguação dos detalhes do plano e detê-lo a tempo, Fannon se vê apaixonado por uma bela balconista de companhia aérea envolvida na investigação. Mas nessa sinistra e confusa trama, nada - e ninguém - é o que parece ser, e como Fannon está prestes a aprender, o perigo pode vir dos lugares menos esperados.