Este mundo passou por muitos alvoreceres, e, devagar, chegando ao seu fim. E neste mundo, no oeste, se alcança a "Terra do Alvorecer", onde há uma nação que prospera graças ao uso da alquimia.

Lá, para se sobreviver à eventual chegada da "Alvorada Final", as pessoas rezaram para redescobrir e recriar tecnologias perdidas de alquimia. A tecnologia redescoberta do passado foi mantida na cidade de pesquisa de alquimia conhecida por "Central", onde ela é conduzida para parar o avanço do crepúsculo.

Um dos heróis é um jovem que pesquisava alquimia na Central, a outra é uma garota que vive em uma pequena cidade na fronteira. O nome dela é Escha. No processo de usar seu conhecimento de alquimia antiga para ajudar os outros, ela foi designada para o Departamento de Desenvolvimento. O nome do jovem é Logy. Tendo aprendido novas técnicas de alquimia na Central, ele solicitou uma transferência para essa cidade sem pessoal para usar suas habilidades, e encontra Escha quando designado também para o Departamento de Desenvolvimento. Os dois fazem uma promessa de usar alquimia juntos, e trazer sucesso ao departamento.