Poema visual que aborda as memórias e angústias de Adam Morgenstern, um astrônomo atormentado pela visão de sua ex-mulher, uma dançarina que já morreu. Sua presença é tão forte que acaba interferindo em seu relacionamento amoroso com uma colega cientista. Entre sequências oníricas que valorizam a paisagem e a arquitetura, Adam e a cientista discutem os mistérios do universo, a morte e a existência de Deus.