Sob o olhar espantado de seu filho eles dançam Mr. Bojangles, de Nina Simone. O amor deles é mágico, vertiginoso, uma celebração perpétua. Com eles, só há espaço para diversão, fantasia e amigos. Quem define o tom, quem lidera a bola é a mãe, imprevisível e extravagante. Foi ela quem adotou o quarto membro da família, Miss Superfétatoire, um grande pássaro exótico que vagueia pelo apartamento. É ela quem nunca deixa de arrastá-los para um turbilhão de poesia e quimeras. Um dia, no entanto, ela vai longe demais. E pai e filho farão de tudo para evitar o inevitável, para que a festa continue, custe o que custar.