Os 3 patetas são enganados em se tornar clandestinos pelo vizinho "Bortch", um espião de um país inimigo. Encalhado em um cargueiro em alto mar, eles descobrem que seu amigo escondeu alguns microfilmes roubados em melancias que trouxeram a bordo para ele. Depois de uma perseguição selvagem, eles subjugam o Bortch e recuperam o microfilme.