Esta é a história do jovem Hassem, filho de um xeque poderoso, inserido no início da Hégira. Quando o tio do jovem é assassinado, Hassem decide ir a Meca com vista a encontrar o culpado e puni-lo. Mas o que ele descobre que não é o assassino, mas o profeta Muhammad. Tocado pela graça, Hassem converte para a nova religião e volta à sua aldeia para propagar a nova fé. O que não é do agrado de seu pai, uma vez que a religião muçulmana se opõe aos direitos feudais e privilégios. O sheik enfurecida amaldiçoa seu filho e começa a perseguir os novos convertidos.