Fred, o preguiçoso gato de estimação, morreu. Todos estão muito tristes: seus donos Sophie e Nick, seu amigo e companheiro de quarto, o porquinho-da-índia Kenneth; mas, por um mistério que poucos conheciam, quem realmente ficou mais triste foram os gatos da vizinhança.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1998, vencido por Geri's Game.