É o início da década de 1950 e a menina Franzi está crescendo na pequena cidade austríaca de Judenburg. A casa de sua família opressiva é dominada por seu pai doente mental, rígido e imprevisível. Seu pai, que oferece regularmente metades de suínos para o açougueiro, passou vários anos na Legião Estrangeira francesa no Marrocos, Argélia e Síria - um período que ele parcialmente glorifica, mas que ainda também o persegue. Franzi mergulha neste mundo, olhando para uma abundância de fotografias sedutoras ainda perturbadoras tiradas por seu pai. Seu próprio reino de fantasia infantil de contos de fadas e livros de imagens logo se misturam com pesadelos onde a realidade se funde com a imaginação, guerra, horror e beleza.