A chinesa clandestina Mei Li (Miyoshi Umeki) chega em San Francisco com o pai para conhecer seu noivo, rico proprietário de boate Sammy Fong (Jack Soo), em um casamento arranjado, mas o noivo está de olho em sua cantora Linda Low (Nancy Kwan). Esta versão cinematográfica de musical da Broadway por Rodgers e Hammerstein é preenchido com números de música e dança memoráveis mostrando o contraste entre a família tradicional da Mei Li e sua crescente fascinação com a cultura americana.