Erofei é um comerciante que vive numa Rússia mítica, centenas de anos atrás. Ele fará uma viagem para vender suas mercadorias. Cada uma de suas três filhas pede um presente, que ele deverá trazer na volta. Obcecado em trazer a flor escarlate que lhe pedira sua filha mais amada, Alyona, Erofei acaba entrando numa mansão amaldiçoada.

Adaptação da versão russa de “A Bela e a Fera”.