Miro (Eloy Nunes) volta a sua cidade depois de mais uma viagem que renova suas esperanças, fazendo-o pensar que finalmente está próximo de reencontrar sua grande paixão. Seu amigo Rubens (André Puccini) tenta impedir que ele siga em frente, mas o futuro, apresentado pelas cartas da cigana Sara (Laís Oliveira), revela um novo confronto.