Li é um carismático cartomante que oferece seu serviço a uma clientela formada por prostitutas e outras figuras marginalizadas cujos empregos, como o seu, são comuns, mas tecnicamente ilegais na China. Ele pratica sua antiga arte em uma vila perto de Pequim, enquanto cuida de sua esposa muda, que ele resgatou de maus tratos de sua família. O inverno traz a repressão policial para ambos, os adivinhos e prostitutas, forçando Li ao exílio temporário em sua cidade natal, onde ele revisita velhos demônios.
O cineasta Xu passou um ano filmando quase todos os detalhes da existência diária de Li e as atividades espirituais que ele administra. Esta é uma história exaustivamente clínica sobre os pobres e deficientes chineses, cujas vidas no mundo aparentemente simples na zona rural têm sido amplamente ignoradas durante anos de crescimento do país.