Nordeste brasileiro, 1969. Frei Damião Bozzano, frade capuchinho, motivo de culto popular, chega à cidade de Taperoá, na Paraíba, para uma das suas costumeiras missões sertanejas em uma visita anunciada pelos cantadores das feiras e mercadores da cidadezinha. A história de vida de Frei Damião remontando a capítulos passados sobre o fenômeno do beatismo no nordeste. Imagens de sua pregação e de cenas de procissão se misturam aos depoimentos de seus seguidores que relatam curas e milagres em nome do frei. Em sua entrevista, o tímido frade sentencia: "o fanatismo é a religião mal entendida". (fonte: Cinemateca Nacional)