A clássica história na ilha Ganryu entre Musashi e Kojiro. Depois da batalha de Sekigahara, ficou claro que a "idade das espadas" se tornou a "idade das armas de fogo", no 16º Ano de Keityo (1611). Com a entrada de Kojiro a um importante clã, os partidários das armas de fogo perdem poder diante de sua destreza com a espada. Mas o filho do senhor do clã não deixará que isso aconteceça, e busca pelo país o único homem capaz de derrotá-lo, Musashi, para um duelo onde, em seus planos, nenhum dos dois deve sair vivo.