Há muitos anos atrás, humanos e demônios viveram em harmonia. Mas essa unidade terminou quando demônios começaram a atacar seres humanos e planejaram uma missão para libertar Gyumao - um demônio preso por milhares de anos. Agora, Genjo Sanzo, um sacerdote desonesto, deve se unir a três demônios - Sha Gojyo, Son Goku e Cho Hakkai - e embarcar em uma perigosa jornada para o oeste para impedir esses demônios de ressuscitar Gyumao e restaurar o equilíbrio entre humanos e demônios na terra.